Обзор 10 крупнейших инвестиционных брокеров России

Брокер – посредник между биржей и инвестором, через которого физические лица вкладывают деньги в ценные бумаги. Чтобы начать торговать на бирже, необходимо оформить в брокерской компании специальный счёт, где будут отображаться все позиции инвестора по сделкам. Такой счёт называют брокерским.

Выбирая брокера, нужно обращать внимание на комиссии, стоимость обслуживания, дополнительные платежи, но нельзя игнорировать и статус организации. Репутация, опыт и стабильность – критерии, которые влияют на готовность инвестора доверить деньги.

В России работают сотни брокеров, но большинство из них маленькие, порой – занимающие специфическую нишу. В обзоре мы представили десять крупнейших компаний, опираясь на официальные данные Московской фондовой биржи по количеству клиентов. Это лучшие брокеры на рынке, которые подходят для инвестиций в российские или зарубежные ценные бумаги. Ещё мы указали, какую комиссию они берут за сделки на самом простом тарифном плане.

А для тех кто хочет еще больше прокачаться - мы подготовили ТОП курсов по личным финансам, а также ТОП курсов в сфере трейдинга и инвестиций!

1. Тинькофф Инвестиции

• Комиссия: 0,3%

Проекты, которые объединяет фамилия Олега Тинькова, построены на технологиях и разговоре с клиентом на «ты». Тинькофф Инвестиции смогли за несколько месяцев войти в тройку самых активных брокеров Мосбиржи. А в апреле 2020 года компания обошла СберБанк по количеству зарегистрированных клиентов и заняла первое место по этому показателю – 1,7 млн человек. В 2021 году достигла значения в 7 млн инвесторов.

Брокер лидирует и по количеству активных клиентов – тех, кто сделал хотя бы одну операцию с акциями за месяц – 1,5 млн человек. По числу открытых ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) компания занимает вторую строчку с показателем в 900 тысяч счетов. По денежному объёму пользовательских операций занимает только 13 место.

Брокер Тинькофф даёт пользователю много биржевой информации: фундаментальные показатели компаний, инвестиционные идеи, прогнозы, новости, дивидендный календарь. Ещё здесь есть социальная сеть «Пульс», где инвесторы обсуждают ценные бумаги, делятся идеями и сделками.

Преимущества:

• Низкий порог входа. Можно начинать инвестировать с любой суммы.

• Дистанционное открытие брокерского счёта. Документы привозит курьер.

• Круглосуточная поддержка в чате без выходных, инвестидеи, прогнозы аналитиков, новости, готовые инвестиционные портфели для новичков.

• Робот-советник, который поможет выбрать активы.

• Около 11 000 ценных бумаг в каталоге: российские акции, акции США, ETF и валюта.

• InvestIndex, который отображает настроение инвесторов в России. Он показывает какие ценные бумаги из разных отраслей они предпочитают сейчас покупать или продавать.

2. СберБанк

• Комиссия: 0,06%

До 2020 года на правах самого большого банка страны СберБанк удерживал лидерство по многим показателям. Сейчас он на втором месте по общему количеству клиентов – около 5,2 млн, и на третьем месте по числу активных – 291 тысяча.

У СберБанка зарегистрировано больше всех ИИС — 2,1 млн. По объёму клиентских операций компания замыкает первую десятку (944 млрд). Скорее всего, это связано с тем, что банк в основном обслуживает инвесторов с небольшим капиталом.

Преимущества:

• Крупнейший российский банк.

• Счёт можно оформить дистанционно через СберБанк Онлайн.

• Много точек обслуживания.

• Есть доверительное управление активами, ПИФы, ИИС с готовыми стратегиями и модельные портфели.

• Можно покупать драгоценные металлы

• Конференции и вебинары об инвестициях.

3. ВТБ

• Комиссия: 0,05%

Ещё один банк, который активно продвигает брокерские услуги в России, с базой клиентов в 1,8 млн человек и количеством ИИС в 745 тысяч счетов. ВТБ один из лидеров по объёму клиентских сделок. В октябре 2021 года торговый оборот брокера составил 1,4 трлн рублей – четвёртое место.

Брокер предоставляет информационную поддержку начинающим: устраивает мини-курсы, проводит онлайн-конференции, публикует идеи и биржевую аналитику.

У него, как и у остальных брокерских компаний, есть доступ к российским и американским акциям, облигациям, ETF-фондам. Можно нанять персонального советника или инвестировать в структурные продукты.

Преимущества:

• Стабильная компания с надёжной репутацией.

• Учебные центры для начинающих инвесторов, курсы, конференции, «Школа инвестора».

• Услуги персонального консультанта.

• Робот-советник, который выбирает подходящие инвестиционные инструменты.

4. Альфа-Банк

• Комиссия: 0,3%

Альфа-Банк реализует брокерские услуги через отделение Альфа-Инвестиции. Его ежемесячное количество активных инвесторов на Московской Бирже в 2021 году поднялось до 78 тысяч.

В общем тренде число инвесторов у компании растёт: со 129 тысяч в начале 2020 года до 1,3 млн к концу 2021 года. При этом через брокера зарегистрировано только 26 тысяч ИИС. А по объёму операций он не входит даже в ТОП-25.

Преимущества:

• Инвестиционные услуги от одного из лидирующих банков России.

• Открытие счёта в любом из отделений или онлайн.

• Доверительное управление, готовые инвестиционные решения и стратегии.

• Обучение торгам на бирже, инвестидеи, аналитика.

• ПИФы и услуги по управлению активами от УК Альфа-Капитал.

5. БКС Брокер

• Комиссия: 0,1%

Лучшие брокеры не обойдутся без этой компании. В отличие от первых четырёх, БКС специализируется только на инвестиционно-брокерском обслуживании.

В середине 2020 года он занимал четвёртое место по количеству пользователей (474 тысяч), но в 2021 году опустился на пятое (784 тысяч), пропустив вперёд Альфа-Банк.

Торговый оборот клиентов БКС за последние 5 месяцев в среднем составлял 3 трлн рублей. Это второй показатель среди российских брокеров. То есть услугами этой компании пользуется много крупных инвесторов.

Преимущества:

• Сильная компания, работающая с 1995 года.

• Готовые стратегии, идеи от аналитиков, прогнозы, автоследование, ПИФы.

• Новички могут учиться с биржевым тренером.

• Консультанты по управлению капиталом.

6. Открытие Брокер

• Комиссия: 0,05%

Эта компания работает на российском рынке с 1995 года и находится среди лидеров профессиональных участников торгов на Московской Бирже.

Ключевые показатели Открытие Брокер в 2021 году:

• Оборот клиентов – 1,2 трлн рублей (шестое место).

• Общее число клиентов – 386 тысяч (шестое место).

• Открыто ИИС – 112 тысяч (пятое место).

• Активных пользователей за месяц – 42 тысячи (восьмое место).

У Открытия есть свои структурные продукты – альтернатива банковскому вкладу, но с более высокой доходностью, а также ПИФы и готовые стратегии на ИИС.

Преимущества:

• Большой опыт, надёжная репутация.

• Нет минимального порога вложения денег.

• Семинары, вебинары, индивидуальные консультации, тренер по трейдингу.

• Аналитическая помощь, идеи для новичков.

• ПИФы, доверительное управление, структурные продукты, стратегии для ИИС.

7. ФИНАМ

• Комиссия: 0,05%

ФИНАМ давно в числе лидеров российского рынка. Брокерское обслуживание – основная специализация компании. До 2020 года бренд стабильно держался в пятёрке активных и крупных брокеров по разным показателям, но из-за растущей конкуренции постепенно теряет позиции. В 2021 году, по данным Мосбиржи, у ФИНАМ 306 тысяч клиентов, среди которых 44 тысячи активны каждый месяц.

У компании есть разные виды услуг. Помимо доступа к торгам на российских и зарубежных рынках, компания обучает новичков, даёт готовые стратегии через сервис Comon.ru, собирает инвестиционные портфели при помощи искусственного интеллекта и проводит личные консультации.

Преимущества:

• Авторитетная компания с большим опытом.

• Представительство в 90 городах.

• Консультационное обслуживание.

• Курсы, вебинары, семинары по Skype, школа финансов, наличие демосчёта.

• Робот Right – партнёрский проект брокера, который подбирает оптимальный инвестиционный портфель на основе искусственного интеллекта.

• Сервис «Автоследование» – возможность торговать, как профессионал, даже тем, кто никогда не инвестировал в ценные бумаги.

8. Фридом Финанс

• Комиссия: 0%, но есть ежемесячная абонентская плата 600 рублей.

Инвестиционная компания Фридом Финанс основана в 2008 году. Её отличие от других в этом рейтинге – работа не только на Московской, но с 2013 года и на Казахстанской бирже. Офисы Фридом Финанс открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Алматы и других 46 городах.

На Московской бирже через эту компанию зарегистрировано 129 тысяч клиентов, из них примерно 10 тысяч активных в месяц. Количество оформленных ИИС – 11 тысяч.

Преимущества:

• Консультационное управление, готовые стратегии, ПИФы, аналитика.

• Открытые семинары, обучение трейдингу, обучение портфельному инвестированию, вебинары, биржевой университет.

9. Газпромбанк

• Комиссия: 0,085%

Банк ГПБ поднялся в первую десятку российских брокеров в декабре 2019 года, набрав 37 тысяч клиентов. В 2021 году количество открытых брокерских счетов в Газпромбанке доросло до 69 тысяч. Активных инвесторов – 8 тысяч, ИИС – 26 тысяч. При этом по общему объёму сделок компания находится на восьмом месте – 1,1 трлн рублей.

Преимущества:

• Есть доверительное управление и персональное консультирование.

• Конструктор инвестиций, который помогает подобрать стратегию.

• Комбинированные продукты, где можно получить процент от банковского вклада и доход от инвестиций.

• Продажа драгоценных металлов, памятных и инвестиционных монет.

10. АТОН

• Комиссия: 0,035%

АТОН — самая опытная инвестиционная группа в России, основанная в 1991 году. Она работает с инвесторами с любым капиталом. Есть услуги по управлению благосостоянием, доверительному управлению, ПИФам, структурным продуктам.

Организация зарегистрировала на Московской бирже 58 тысяч клиентов (3–3,5 тысячи активны) и 12,5 тысячи ИИС. В 2021 году средний объём сделок клиентов составил 947 млрд рублей – десятое место рейтинга.

Преимущества:

• Одна из старейших компаний российского фондового рынка.

• Представительства в 63 городах России – от Санкт-Петербурга до Якутска.

• Есть инвестиционные фонды и услуги по управлению финансами.

• Aton Space – платформа для состоятельных инвесторов, которая объединяет инвестиционный комитет, аналитическую команду, финансовых консультантов, портфельных управляющих и трейдеров в одном информационном пространстве.